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西红柿鸡蛋汤-私募市场一周回顾:八大策略全面上升 私募市场违规频发

  原标题:用益-私募市场一周回顾:八大策略全面上升私募市场违规频发

  一周综述:

  本周深成指收于1711.22点(本周涨幅 1.44%),上证指数收于2964.18点(本周涨幅 0.2%),大盘行情较好。具体来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占42.86%,处于下跌状态的占57.14%。

  据不完全统计,截至11月10日,从本周更新的最新的净值看,股票策略冠军产品斌诺启航2号9月30号的净值为21.5850,截至10月31号,更新的净值为西红柿鸡蛋汤-私募市场一周回顾:八大策略全面上升 私募市场违规频发23.1240,上涨一个点多;另外复合策略冠军产品万方传奇1号10月18号的净值为8.7778,11月1号最新的净值狂涨到12.3842,上涨幅度高达41.1%;剩余各策咯冠军产品净值变化幅度不大。

  截至本周五下午,投资、上市和并购共96起事件,涉及总金额245.64亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年11月4日,深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)、中非发展基金有限公司投资招商局港口集团股份有限公司22.北极熊13亿人民币。

  据不完全统计,本周共发行契约型基金产品17款,相对上周减少一款,参与发行的私募机构一共有9家,比上周减少3家;投资领域以金融领域、工商企业领域和房地产领域为主,投资方式以权益投资为主;发行规模为15.666亿元,平均期限为0.89年,平均预期收益率为6.93%。

  一、私募证券投资类市场情况

  据私募证券近一个月的平均收益图可知,截至11月10日,私募证券八大策略平均收益全面升红,市场情况较好。其中股票策略以2.1%的平均收益率处在最高位,事件驱动策略收益率上涨幅度最大,由上周的-0.1%上升至本周的1.26%。

  从本周更新的最新的净值看,股票策略冠军产品斌诺启航2号9月30号的净值为21.5850,截至到10月31号,更新的净值为23.1240,上涨一个点多;另外复合策略冠军产品万方传奇1号10月18号的净值为8.7778,11月1号最新的净值狂涨到12.3842,上涨幅度高达41.1%;剩余各策咯冠军产品净值变化幅度不大。

  二、私募股权类产品一周市场情况

  截至本周五下午,投资、上市和并购共96起事件,涉及总金额245.64亿元人民币。

  截至本周五下午,共发生48起投资事件,披露投资金额事件32起,共计73.55亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年11月4日,深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)、中非发展基金有限公司投资招商局港口集团股份有限公司22.13亿人民币。

  截至本周五下午,本周并购市场共发生26起并购事件,披露的交易金额为22.75亿元人民币。本周交易金额较大的并购事件是:2019年11月6日,甘肃药业投资集团有限公司成功受让甘肃省国有资产投资集团有限公司持有的甘肃陇神戎发药业股份有限公司(简称:陇神戎发)26.1%的股权,作价4.97亿人民币。

  截至本周五下午,本周有22家企业上市,总融资金额149.34亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年11月06日,华熙生物科技股份有限公司(简称:华熙生物)在上海证券交易所科创板上市,发行价格47.79元/股,募集资金23.69亿元。

  从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、上海市和浙江省,占比分别为18.2%,15.9%和11.4%。

  三、契约型基金一周发行情况

  据用益信托网不完全统计,本周共发行契约型基金产品17款,相对上周减少一款,参与发行的私募机构一共有9家,比上周减少3家;投资领域以金融领域、工商企业领域和房地产领域为主,投资方式以权益投资为主;发行规模为15.666亿元,相比较于上周减少45.4%。

  本周发行的私募产品平均期限为0.89年,较上周缩短0.43年;平均预期收益率为6.93%,较上周同期下降0.89个百分点,平均期限和平均预期收益率连续两周同时下降。

  四、监管动态一周回顾

  因弃购逾万股科创板新股,望正基石投资被限制配售半年!

  11月7日,中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2019年第5号)》。中国证券业协会在公告中称,为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为,公告显示,对在科创板“海尔生物”新股发行项目网下申购过程中,存在违反相关规定的股票配售对象——望正基石投资一号基金——列入限制名单,列入限制名单时限自本公告发布之次日(工作日)起计算。

  浙江证监局再出手:6家私募收“罚单”

  近期,监管层对私募基金的监管继续不断升级。继10月12日对8家私募下发监管函、10月21日对9家私募下发监管函、10月28日对4家私募下发监管函之后,11月5日,浙江证监局再对包括杭州博海汇金资产管理有限公司、嘉兴市信诚业达股权投资管理有限公司、信业华福投资管理有限公司、嘉兴信业瑞佑投资管理有限公司、嘉兴信业盛创投资管理有限公司以及嘉兴惠博投资管理有限公司在内的6家私募基金下发了监管函。

  杭州博海汇金被责令改正未按合同约定管理私募基金

  浙江证监局近日发布了关于对杭州博海汇金资产管理有限公司(简称“杭州博海汇金”)采取责令改正监管措西红柿鸡蛋汤-私募市场一周回顾:八大策略全面上升 私募市场违规频发施的决定。经查,杭州博海汇金在开展私募基金业务中存在未按合同约定管理私募基金及向投资者披露相关信息、未要求投资者提供符合合格投资者条件的资产证明文件或收入证明文件等行为。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条规定,浙江证监局决定对杭州博海汇金采取责令改正的监督管理措施。

  信业华福私募基金业务两宗违规法定代表人吃警示函

  中国证监会网站昨日公布的中国证券监督管理委员会浙西红柿鸡蛋汤-私募市场一周回顾:八大策略全面上升 私募市场违规频发江监管局行政监管措施决定书显示,经查,发现信业华福投资管理有限公司(简称“信业华福”)在开展私募基金业务中存在以下行为:一、部分基金未在募集完毕后向中国证券投资基金业协会办理基金备案手续。二、未建立实施有效的业务风险隔离、利益冲突防范机制,存在与关联方私募机构经营场所混同、人员互相兼职等问题。

  代为推介私募股权基金不当遭银保监会通报

  针对银保监会通报的广发银行在行内代为推介私募股权基金出现的不当行为情况,广发银行作出回应。将认真贯彻落实监管通报要求,压紧压实主体责任,本着实事求是的原则尽快查清事实,本着依法合规、对历史负责任的态度妥善处置。据了解,2012年,广发银行引入“中金润合”及其平行基金,并在行内代为推介。该基金由中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司发起并主动管理,于今年8月7日到期,截至目前处于账面浮亏状态。部分投资人要求收回投资本金及收益,多次向基金管理人及广发银行表达诉求。

  融信中国三笔私募债遭“禁投”

  11月5日,风财讯从“沪深交易所风险管理指引”生成的关注类债池看到,融信(福建)投资集团有限公司发行的“19融投03”、“19融投04”、“19融投05”私募债,已被纳入了禁投池,评级仍为AAA。禁投池是根据“保监会58号文”生成,西红柿鸡蛋汤-私募市场一周回顾:八大策略全面上升 私募市场违规频发将不符合投资规则的债券纳入禁止投资债券池。中银基金分析师告诉风财讯,债券被列入,意味着可能有违约风险或存在第三方制约因素。

  百洋私募3宗违规遭监管合规风控负责人无从业资格

  北京11月4日讯中国证监会网站近日公布的中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书(〔2019〕96号)显示,广东证监局于2019年5月31日对广州百洋私募证券投资管理有限公司(以下简称“百洋私募”)进行了现场检查,发现百洋私募存在以下问题:一、百洋私募合规风控负责人梁维耀不具备基金从业资格。二、百洋私募名称发生变更后,未及时向中国证券投资基金业协会报告。三、百洋私募未妥善保存私募基金投资者适当性相关资料。

  五、私募热点事件一周回顾

  歌斐资产成为中银协首家私募机构会员

  近日,中国银行业协会发布通知,同意包括12家银行、6家证券机构在内的金融机构加入中国银行业协会,成为协会正式会员。据悉,这是中银协的首批证券业金融机构成员,诺亚财富旗下的歌斐资产有限公司也在此列,成为首家加入银协的私募资产管理公司。歌斐资产作为诺亚财富旗下私募资产管理公司,自2010年成立以来,专注于资产组合配置,业务范围涵盖私募股权、公开市场证券投资、房地产、家族财富及全权委托等多个领域,服务高净值个人、机构投资者和家族办公室等客户。

  证监会通报2019年私募基金专项检查执法情况

  11月1日,证监会通报了2019年私募基金专项检查执法的最新情况,指出行业总体规范运作水平虽有所提升,但部分私募机构仍然存在违法违规问题。值得关注的是,证监会主席易会满10月17日主持召开私募股权和创投基金座谈会时指出,当前私募股权基金行业面临难得的发展机遇,将采取包括逐步出清“伪私募”等一系列措施促进行业发展。

  创新型生物制药公司康方生物获近1.5亿美元D轮私募融资

  近日获悉,创新型生物制药公司康方生物宣布完成近1.5亿美元D轮私募融资,由正心谷创新资本和中国生物制药领投,深圳创新投资集团、清池资本(LAKE BLEU Healthcre Fund)、国新国信东吴海外基金、AIHC、Orbimed (奥博资本)、嘉华集团、建信资本、杏泽资本、勤智资本和交银国际等著名投资机构共同参与投资,将用于推动其创新药的研究和临床开发。

  上海浦东私募基金管理人全面排查 5个工作日内提交

  11月6日晚间,中国证券监督管理委员会上海监管局、浦东新区金融工作局向浦东新区辖区内各私募基金管理人下发《关于开展2019年浦东新区私募基金管理人全面排查工作的通知》,要求注册地位于浦东新区且已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人,收到通知之日起五个工作日内将排查材料加盖公章的PDF彩色扫描件以及附件材料电子文件打包为一个压缩文件报送至邮箱。

  森源电气拟转让5.67%股份给中原资产旗下私募基金

  11月7日晚间,森源电气公告称,森源集团及隆源投资于2019年11月7日与中原金象投资管理有限公司成立的中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金签署了《股份转让协议》。森源集团拟将其持有的公司无限售条件流通股股份3169万股(占公司总股本的3.41%)转让给中原金象2号,隆源投资拟将其持有的公司无限售条件流通股股份2099万股转让给中原金象2号,森源集团及隆源投资本次合计转让公司股份数量为5268.94万股股份,占森源电气总股本比例为5.67%。

  MSCI完成5亿美元2029年到期4.000%优先票据的私募发行

  全球投资界关键决策支持工具和服务领先提供商MSCI Inc。 (NYSE: MSCI)今天宣布,其已成功完成总额为5亿美元2029年到期4.000%优先票据(“票据”)的私募发行(“发行”)。票据将于2029年11月15日到期。MSCI拟将发行所得款项净额用于一般公司目的,包括但不限于普通股回购以及潜在收购等。

  兆泰集团50亿私募债状态更新为“已受理”

  上交所11月8日披露,北京兆泰集团拟申请发行2019年非公开发行公司债,规模50亿,性质为私募。公告显示,该笔债券的承销商为中金公司,当前状态更新为“已受理”。观点地产新媒体获悉,兆泰集团主要业务涉及房地产开发、商业运营、能源开发等领域,在北京主要布局西二环金融街商圈和东二环朝阳门商圈,项目包括悠唐系列购物中心及综合体,以及丰汇时代、丰融国际等写字楼项目。

  45家私募疑似失联,融钰集团前关联方、中钰系在列

  11月6日,中基协发布了失联私募机构的最新情况及第三十批疑似失联私募机构公示。公告显示,协会在自律核查工作中发现45家疑似失联机构。协会通过该45家机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式无法与其取得有效联系。公告发出后5个工作日内仍未与协会联系的私募机构,认定为失联机构。融钰集团前关联方、中钰系在列。

  六、机构一周看市

  国投瑞银基金:新能源行业迎黄金投资期

  受补贴大幅退坡影响,一度火热的新能源汽车行业初尝凛冬寒意,但经历艰难的破局时刻后,这个由政策而兴的产业正迎来蓬勃发展的全新阶段。正在发行的国投瑞银新能源基金拟任基金经理施成认为,国家政策红利释放殆尽,倒逼企业提升竞争力,激烈角逐下将有龙头公司脱颖而出。同时,需求端改善趋势明显,也将促使行业景气度上升。行业基本面兑现时期来临,中长期发展趋势确立,投资新能源正当时。

  艾方资产:量化私募依旧面临巨大挑战

  10月25日,2019“东方证券杯”私募梦想创业营第六场线下赛在上海举行。上海艾方资产管理公司总裁及投资总监蒋锴进行了主题为《新竞争格局下量化私募发展再思考》的演讲,他认西红柿鸡蛋汤-私募市场一周回顾:八大策略全面上升 私募市场违规频发为,量化私募依旧面临巨大挑战,行业头部效应更加明显,新公司发展空间被压缩。同时,外资的涌入对于也是一个不小的挑战。

  天信投顾:连续遇支撑反抽股指将二次向3000点

  短期来看,随着两个交易日的整理,并且均跌至2970点支撑后形成的反抽走势,我们认为短期市场的调整走势有望结束,股指将再一次迎来上行,股指再一次向3000点发起冲击。主要逻辑是MA的趋势和MACD指标的趋势。

  源达基金:重磅利好来袭如何把握MSCI扩容行情

  MSCI纳入权重较大的板块将获得更大规模的增量资金,银行、非银、食品饮料、医药生物、电子、计算机等板块将优先收益,另外北上资金抢筹的低估绩优白马板块可重点关注。但四季度在宏观经济仍存在下行压力、流动性中性的情况下,风险偏好缺乏大幅提升动力,预计指数仍保持区间震荡,操作上,轻指数重个股,控制好仓位。

  长江策略:外资与长线内资的股票配置有何异同?

  由于外资在重仓股持股比例、持仓风格方面接近长线内资,受优质标的稀缺性等方面的约束,需重视后续外资在加仓风格方面可能的边际变化。1)外资持股虽更为分散,但重仓股中,外资持股占比已逼近社保占比,后者可能是长线资金持股比例的参照;2)自去年以来,外资持仓风格在盈利能力、波动性、股息率、成长性、个股规模等方面均正在逐步接近社保基金;3)考虑到外资单只个股持仓比例有上限限制,辅以前述现状,我们认为外资在后续配置过程中会不可避免地进行“风格下沉”。这或将带来外资在加仓风格方面的新变化。

  巨丰投顾:银行股护盘无功而返军工锂电板块逆势走强

  巨丰投顾认为,周二市场回探底回升,大金融推升指数,上证50指数创出年内新高,上海自贸、次新股等题材股回落明显。周三早盘市场震荡回调,军工逆势走强,银行股护盘无功而返,猪肉概念重挫,个股普跌。建议逢低关注近期回调到位的科技股和绩优蓝筹股。

  钱坤投资:走势稳健继续上行

  大盘昨天在利好消息推动下强行上攻,盘中一度突破了3000点,虽然下午回落,但调整幅度不大。3000点是整数关口,又是五月份以来反复确认的阻力位,短时需要时间来消化整理。值得注意的是,低估值的权重板块开始集体活跃,它们是这个市场的洼地,MSCI的增量资金以及北上资金目标,不论是体量还是操作风格,都更倾向于这些中国优质核心资产,这是推动后市股指继续上行的力量。

  

(文章来源:用益信托网)

(责任编辑:DF506)

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